Francis Rent een lange trap van treden op en past zijn kleding aan. Daar ontmoet hij Sebastian, die hem vertelt dat hun vader, Koning Henry, naar hem op zoek is geweest en zich ergert aan zijn afwezigheid.
” ik reed echt. Wie?”- Prins Francis aan Sebastian Bash waarschuwt hem dat zijn moeder, Catherine, ook binnen is. Bash loopt dan weg, waarin staat dat nu Francis is aangekomen, hij zelf kan doen wat hij wil en vertrekt., Francis komt binnen en groet zijn zus Elisabeth, die zich voorbereidt op haar aanstaande huwelijk.
Francis kijkt dan kort naar Natalia Tianná als hij haar passeert op weg naar zijn ouders. Het onderwerp van zijn huwelijk met Mary, Koningin van Schotland wordt bijna onmiddellijk ter sprake gebracht. Francis protesteert tegen zijn huwelijk met haar, citeert dat ze had “dunne benen, een ontbrekende voortand, en sterke meningen” laatste herinnerde hij zich toen ze kinderen waren., Koning Henry Spot, sarcastisch hem eraan te herinneren dat de ontbrekende tand zal zijn gegroeid in en de sterke meningen die hij gemakkelijk kon negeren. Hij gebruikt dit om een hatelijke opmerking te maken naar zijn vrouw. Hij herinnert hen er ook aan dat ze Mary aan het Hof willen als een alliantie.”they say too many alliances make a king look weak” waarom verkopen we onze dochter dan aan Spanje?!”- Koningin Catharina aan koning Hendrik verlaat de kamer al snel nadat de koninklijke kleermaker het aan zijn behoeften aanpast, waardoor zowel zijn zoon als zijn vrouw ongelukkig met hem zijn., Francis is geïrriteerd met zijn vader en laat zijn moeder hem troosten door hem eraan te herinneren dat zijn huwelijk niet zal gebeuren totdat zij zegt dat het zal gebeuren.
trompetten klinken als het hele Franse hof massaal naar buiten om het pad te lijnen om de Schotse koningin te begroeten, die aankomt. Francis gaat naar de binnenplaats. Hij kijkt naar Sebastian, leunend over de leuning op de top van de trap, die grijnst.,
wanneer Mary ziet, snijdt Francis door het gras om haar te ontmoeten waar ze staat. Ze wisselen begroetingen uit en Maria praat schaapachtig verder, haar kalmte verliest. Beide lijken gelukkig bij de fysieke verschijning van de ander. Het zijn niet langer de jonge kinderen die ze ooit kenden. Francis en Mary lopen arm-in-arm langs de lijn van kasteelleden naar de koning en Koningin van Frankrijk voor een goede introductie.,later, tijdens een wandeling door het kasteel om te zien wat er veranderd was, vindt Maria Franciscus in de kamers waar ze verbleef toen ze aan het Franse hof woonde voordat ze naar het klooster vluchtte. Francis, die een hobby op het maken van zwaarden najaagt, lijkt nogal geïntrigeerd dat ze hem had gevonden. Wanneer Maria hem vraagt waarom hij een zwaard aan het maken was, antwoordt Frans dat hij een vaardigheid zou willen hebben die hij de zijne zou kunnen noemen, en vermeldt dat hij in een ander leven smid zou willen zijn, of dat als het Koninkrijk valt, hij als één onder zou kunnen duiken., Mary vertelt hem dat hij nooit zou hoeven, omdat ze hem zou redden. Ze hebben een beetje een hart-tot-hart over de ontberingen van het zijn van een koninklijke en alle verwachtingen.Francis loopt zijn kamer binnen en ziet Natalia op hem wachten. Hij weet niet of hij haar wil blijven zien nu Mary, zijn toekomstige vrouw in Frankrijk is aangekomen, maar Natalia overtuigt hem van het tegendeel.
” hier is niets veranderd. Niets hoeft te doen.”- Natalia
terwijl Francis samen met Natalia een klop hoorde, deed de deur open en zag dat Mary hem kwam opzoeken. Wanneer ze zich realiseert dat Francis iemand in zijn kamers heeft, vraagt ze hem over zijn acties, waardoor Francis geïrriteerd raakt en, als gevolg daarvan, vertelt hij haar om weg te gaan.die avond op de bruiloft van Elisabeth en Filips wordt iedereen gezien terwijl Elisabeth en Filips hun eerste dans hebben. Mary, wanhopig op zoek naar wat plezier om haar verveelde dames op te vrolijken, overtuigt haar vrienden om hun schoenen uit te doen en te dansen., Terwijl ze dansen, vallen de veren van het plafond, wat herinneringen terugbrengt aan zowel Francis als Mary, die vroeger kussengevechten hadden toen ze jonger waren. Francis is ook overrompeld als hij zijn broer Sebastian ziet kijken naar Mary.na hun voltooiing verontschuldigt Francis zich voor zijn onbeschofte gedrag, maar begint al snel weer ruzie te maken met Mary. Francis vertelt Mary dat hij mag doen wat hij wil en dat ze die regels moet volgen, omdat ze beide in zijn land zijn, niet het hare. Hij vertelt haar ook dat ze alleen zullen trouwen als het goed is voor Frankrijk., Mary is gekwetst door zowel zijn woorden en zijn schijnbare afkeer voor haar.
“liefde is irrelevant voor mensen zoals wij. Wij, die op zoveel manieren zo bevoorrecht zijn, maar dat. De volgende dag praten Francis en Mary weer en vechten ze weer. Ze kussen bijna, maar doen dat niet.