전략적인 조합이 만들어 하나의 가장 강력한 커뮤니케이션,미디어와 엔터테인먼트 회사를 세계에서
국내 프리미어 광대역 네트워크 서비스 이상의 서비스를 제공하 22 백만명의 구내구독자
&T(NYSE:T)및 컴캐스트 Corporation(NASDAQ:CMCSA,CMCSK) 오늘 발표했는 자신의 이사회가 승인하는 최종 합의 결합에&T 광대역으로 컴캐스트 트랜잭션에서는 값에는&T 광대역에 있는 총 가치$72 억., 이 거래는 세계의 저명한 광대역 서비스 회사를 창출 할 것이며 공유 소유자에게 면세가 될 것으로 예상됩니다.
새로운 회사,에 호출될&T 컴캐스트 Corporation,중 하나가 될 것입니다 주요하고 가장 강력한 통신,미디어와 엔터테인먼트 회사에서 세계입니다. 그것은 있을 것이 약 22 백만명의 구내구독자 및 중요한 존재 17 일 미국의’20 로 큰 도시 지역을 포함 애틀랜타,보스턴,시카고,휴스턴,앞으로 가치,덴버,디트로이트,마이애미,필라델피아,샌프란시스코-오클랜드., 연간 pro forma 매출이 약 190 억 달러 인 광대역 비디오,음성 및 데이터 서비스의 세계 최고의 제공 업체가 될 것입니다. 통합 회사에있는 존재가 있 41 국으로 약 5 백만 고객 디지털 비디오,2.2 백만 고속 데이터와 고객 백만 케이블은 전화 통신 고객입니다.,
&T 컴캐스트는 회사의 생활을 시작한 임무를 적극적으로 확장 가용성들의 서비스를 통해 그것의 서비스 영역을 포함하여 계획을 가지고 선택에서 현지화 서비스 이상 38 만 가구에 의해 전달 케이블 시스템입니다. 새로운 회사의 전화 통신 발자국이 있는 국가의 범위 및 규모할 수 있을 개발하고 배포하는 새로운 광대역 응용 프로그램과 같은 주문형 비디오 및 대화형 tv 가 있습니다.,
&T 의 결정을 받은 만장일치로 승인 및 지원하여 이사회의 절정은 엄격한 프로세스를 시작했 월 마지막 때에는&T 드 지시 관리 평가하고 전략적 금융에 대한 대안의 광대역 유닛을 만들고 장기적인 shareowner 값입니다.
“에서&T 컴캐스트속적으로 가치를 창조하고 있습니다 고객을 위해,shareowners 및 직원을 가져 더 많은 서비스를 더 많은 사람들에게 더 빠르게,”said C.Michael 암스트롱,회장 겸 CEO 의&T., “이는 앞으로의 도약을 실현하는 비전의 수천서&T 는 사람으로 일했-상 선택에서 저렴한 광대역 비디오,음성 및 데이터 서비스를 더욱 미국 주택입니다. 에서&T 광대역 및 컴캐스트는 더 많은 것을 달성할 수 있습을 함께 보다 우리는 혼자. 우리의 공유 소유자와 직원 모두 우리가 달성 할 업계 최고의 성장으로부터 이익을 얻을 것입니다.”
브라이언 L., 로버츠,대통령의 컴캐스트 Corporation,말했다,”함께 가져서&T 광대역 및 컴캐스트,회사와 함께 국립 공간과 강력한 성장 플랫폼이기 위해 고유를 효율적으로 콘텐츠를 제공하는 엔터테인먼트와 고객에게. 이 엄청난 새로운 회사의 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 Mike 와 AT&T 광대역 팀과 협력하기를 기대합니다.Brian Roberts 는 계속해서”우리는 전화 잠재 고객에 대해 특히 흥분하고 있습니다., 의 크기”우리의 전화 통신 발자국과 함께서&T 의 전문 지식과 리더십에서는 전화 통신,공간이 활성화를 가속화하기 위해 우리에게의 배포화 서비스하는 많은 새로운 시장입니다.”
“이것은 트랜잭션의 가장 보람과 중요한 단계 컴캐스트가 시작한 이후 나는 회사의 거의 사십년 전에,”고 말했다 Ralph J. 로버츠,회장의 컴캐스트 Corporation., “결합은 컴캐스트와에서&T 광대역은 일생에 한번 기회를 만드는 즉각적인 가치와 위치에 대한 회사의 추가 성장에 미래입니다. 주주,직원 및 고객 모두가이 놀라운 노조로부터 상당한 이익을 얻을 태세입니다.,”
이용약관의 계약
- 의 조건하에서 최종 합의에서는&T 회전에서&T 광대역과 동시에 병합으로 컴캐스트,를 형성하는 새로운 회사에 호출될&T 컴캐스트 Corporation.
- AT&t 주주는 약 0 을 받게됩니다.,34 주의에서는&T 컴캐스트 회사에 대한 각각의 공유에서&T 그들은 자신의(조정에 따라 수에 따라서&T 주에서 폐쇄). Comcast 주주는 자신이 소유 한 각 Comcast 공유에 대해 At&T Comcast Corporation 의 1 주를 받게됩니다.
- AT&T sharedowners 는 56%의 경제적 지분과 약 66%의 새로운 회사에 대한 투표이자를 소유하게됩니다., Comcast Class B 주식을 소유하고있는 Roberts 가족은 새로운 회사의 뛰어난 투표 관심의 3 분의 1 을 통제 할 것입니다.
- 에서는&T 컴캐스트 회사의 자산으로 구성됩니다 모두의 회사의 케이블 텔레비젼 체계뿐만 아니라,에서&T 의 관심사에는 케이블 tv 합작 투자 및 그 25.5%관심사에너 엔터테인먼트,그리고 컴캐스트의 이익에 QVC,전자! 엔터테인먼트,골프 채널 및 기타 엔터테인먼트 속성.,
- 새로운 회사는 가정의 거의$20 십억에서 부채 및 기타 부채에서&T 와 그 자회사뿐만 아니라,5 억 달러의&T 자회사를 신뢰 컨버터블이 선호하는 증권에 의해 개최 Microsoft Corporation 을 만들고,집계의 값 트랜잭션에서&T 주주 가치가 있 72 억 달러, 기반으로의 가격을 닫 컴캐스트 클래스 K 주식에서 월 19 일입니다.
- AT&T 공유 소유자는$13 에 해당하는 값을 받게됩니다.,07 당에서&T 유에 따라 컴캐스트의 폐 주 금요일,월 19 을 유지하면 완전한 소유권의&T 의 전통적인 커뮤니케이션 기업입니다.
와 함께,거래 Microsoft Corporation 하기로 합의했 변환$5 십억에서의&T 자회사를 신뢰 컨버터블이 선호하는 증권에 115 백만주의에서는&T 컴캐스트 Corporation.,
&T 고 컴캐스트 각각에 기여 다섯 개의 이사회 구성원을 새로운 회사 및 그들은 공동으로 선택한 두 개의 추가 구성원이 없는 현재와 제휴를 하거나 회사입니다. 브라이언 로버츠(42 세)는 새로운 회사의 최고 경영자가 될 것이다. 계약의 일환으로,암스트롱으로 제공하의 의장이 새로운 회사의 합병을 닫는 대신에서 은퇴에서&T 에서 2003 년 그는 계획했다. AT&T Comcast Corporation 거래는 2002 년 말에 마감 될 것으로 예상됩니다., 그 때까지 암스트롱,63,남아 있을 것이 의장과 CEO 의&T. 에서&T 컴캐스트 Corporation 될 것입니다에 본사를 두고 있는 필라델피아 및 유지 관리 사무소에서 뉴욕 지역입니다.
암스트롱 및 로버츠도를 설립 전환 팀에 문제를 해결하기 위해 발생하에서의 합병에서&T 광대역 및 컴캐스트에서 오늘날의 발표를 통해 폐. 전환 팀의 구성원은 스티븐 버크,컴캐스트 케이블의 사장,찰스 H., NOSKI,AT&T 의 최고 재무 책임자(cfo),William Schleyer,AT&T Broadband 의 사장 겸 CEO,Comcast Corporation 의 부사장 인 Lawrence Smith.
회계에 대한 비전략적 자산되었을 것이다,또는,판매,시&T 원래에 대한 지불$4,100 당를 위한 구내구독자 TCI 및 MediaOne 에서 크게서&T 다., 오늘의 발표에서 값&T 케이블 시스템에 대략$4,500 당 가입자 기반으로 오늘의 종의 가격을 컴캐스트의 주식을 제공에서&T shareowners 대부분의 소유권 국가의 주요 초고속 인터넷 서비스 회사와 함께 초기 총 총액의 약$120billion.
의 합병에서&T 광대역 및 컴캐스트가 규제를 검토,승인은 둘 다에 의하여 회사의 주주와 기타 특정 조건입니다., 에서&T 도 할 계획을 진행합의 다른 측면에 그 이전에 발표한 구조조정을 포함하여,창의적 주식에 대한 그것의 소비자 서비스는 단위가 될 것으로 예상된 완전한 배포에서&T 주주가 다음과 같은 주주에서 승인을 중 2002.,
은 다음의 분리에서&T 광대역과 설립의에서는&T 소비자 추적 주식,친숙한”T”주식을 상징이 반영됩니다 금융 결과의&T 즈 는 것에 대한 소유권을 보유하는”&T”브랜드입니다. 에서&T 비즈니스의 세계를 선도하는 업체의 엔터프라이즈 음성 및 데이터 통신,보다 많은 4.2 수 있습니다., 한 끝난 12 개월 월 30 일,2001 년에&T 업의 수익을했 이상의$28 억지기 전에 수입자 및 세금(EBIT)제외하고,다른 소득,자산 장애가와 전 세금 자본 수익의 대략$5billion. 에서,같은 기간에는&T 소비자의 수익을했 거의$16billion 및 EBIT,같은 기초의 대략$5.4billion,여백은 세 번의 그들의 가장 큰 경쟁자.
Credit Suisse First Boston 과 Goldman Sachs 는 AT&T 의 재무 고문으로 활동했습니다., Morgan Stanley,JP Morgan,Merrill Lynch 및 Quadrangle Group 은 Comcast 의 재정 고문으로 활동했습니다. Wachtell,Lipton,Rosen&Katz 는 at&T.Davis Polk&Wardwell 은 Comcast 의 법률 고문입니다.
에 대해서&T
&T(http://www.att.com)는 세계 최고의 음성,영상 및 데이터 통신 기업이 제공,소비자,기업과 정부입니다., 에 의해 백업됩 연구 및 개발의 기능을에서&T Labs,회사는 실행하는 세계 최대,가장 정교한 통신 네트워크와 최대 케이블 사업자 미국에서 회사의 주요한 공급자 데이터 인터넷과 관리 서비스를 제공합 아웃소싱,컨설팅과 네트워킹을 통합하는 대형 기업입니다.
컴캐스트 소개
컴캐스트 공사(www.컴캐스트.,com)는 주요하게 관여시켰습니다 개발,관리,운영과 광대역의 케이블 네트워크와에서 규정의 내용을 통한 주요한 소유권의 QVC,Comcast-Spectacor 및 컴캐스트 SportsNet,제어에 관심 있습니다. 엔터테인먼트 텔레비전과 프로그래밍 투자를 통해.
컴캐스트의 클래스 A 특별 보통주 및 클래스 A 보통주는 각각 CMCSK 및 CMCSA 기호로 나스닥 주식 시장에서 거래됩니다.,
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참고하여 금융 미디어:에서&T 임원들을 논의할 것이 오늘의 발표에 두 방법은 회의 통화를 위해 금융 분석가들은 오전 8 시 30 분 ET. 기자는 전화를 듣도록 초대받습니다. 미국 발신자는 통화에 액세스하려면 800-230-1092 로 전화를 걸어야합니다. 미국 이외의 발신자는 612-332-0342 로 전화를 걸어야합니다.
이벤트의 재생은 프리젠 테이션 직후 시작되는 AT&t 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다. 웹 사이트 주소는http://www.att.com/ir 입니다.,
&T 임원은 기자 회견과 전화 회의에서 11:00 오전에서 나소 스위트 뉴욕 힐튼. 기자들은 회의에 전화를 걸어 질문을하도록 초대받습니다. 미국 발신자는 전화에 액세스하려면 888-276-9996 으로 전화해야합니다. 미국 이외의 발신자는 612-333-4911 로 전화를 걸어야합니다.
뉴욕 힐튼은 아메리카 대륙의 1335 애비뉴에 위치하고 있습니다.,
전술은”forward-looking statements”을 기반으로 관리의 믿음뿐만 아니라 가정에 관한 향후 이벤트에 의해 만들고 현재 사용 가능한 정보를 관리합니다. 독자는지 말라고 경고를 넣어 부당한 의존에서는 이러한 예측정보를하지 않은 성능을 보장하고 있는 주제의 불확실성 및 기타 요인,많은 외부에서&T 의 제어,을 일으킬 수 있는 실제 결과가 실질적으로 다른 이러한 문입니다., 에 대한 자세한 설명 요인의 원인이 될 수 있는 그러한 차이를 참조하시기 바랍에&T 의 서류로 증권거래위원회. 에서&T 지지 않는 기도 또는 의무를 업데이트하거나 수정 진술 여부의 결과로,새로운 정보를 미래의 사건으로 하지 않습니다. 이 정보는 AT&T 의 결과를 더 이해하기 위해 추가 정보를 제공하기 위해서만 제공됩니다.,
이의 통신 구성되지 않으며 판매 제안 또는 권유의 제공,구입하는 도로가 어떤 증권의 판매에서 관할하는 제안을 권유 또는 판매 것은 불법 이전에 등록 또는 자격에서 증권의 법이 이러한 관할권이 적용됩니다. 개정된 1933 년 증권법 제 10 조의 요건을 충족하는 안내서를 제외하고는 증권의 제공이 이루어지지 않는다.,
추가적인 정보는 어디서 그것을 찾기 위해
와의 연결에 합병에서&T 고 컴캐스트 파일 공동 투자설명서와 증권거래위원회. 투자자 및 보안 보유자는 중요한 정보를 포함 할 것이므로 사용할 수있게되면 공동 프록시 성명/안내서를 읽는 것이 좋습니다., 투자자 및 보안과 홀더를 얻을 수 있습의 무료 사본을 공동 투자설명서(사용 가능한 경우)및 기타 문서를 제출해서&T 고 컴캐스트와 위원회에서 위원회의 웹 사이트에서http://www.sec.gov. 의 무료 사본을 공동 투자설명서,한번 사용할 수 있고,각 회사의 다른 서류진위원회를 얻을 수 있습에서 각각의 회사입니다. 무료 사본에서의&T 의 제출에 의해 얻을 수 있습을 연출하는 요청을에서&T Corp.,,295 노스 메이플 애비뉴,Basking 리지 뉴저지 07920. 무료 컴캐스트의 서류의 사본은 컴캐스트에 요청을 지시하여 얻을 수있다,1500 시장 거리,필라델피아 PA19102.
참가자 모집
&T,컴캐스트와 각각의 이사,임원 및 다른 회원들의 관리하고 직원 모집 프록시에서 그들의 각각 주주들의 찬성 합병에 합의했다., 에 관한 정보는 사람이 고려될 수 있습에서 참가자들의 권유에서&T’s 및 컴캐스트의 주주들의 규칙에 따라 위원회는 규정 공공 장소에서 제출한 신청에 의해서&T 고 컴캐스트와 위원회가 될 것입에 규정된 공동 투자설명서가 그 때에 제출 Commission.피>