Jak Vypočítat Dividendový Výnos

Getty

Redakční Poznámka: Forbes může získat provizi z prodeje, vyrobené z partnerských odkazů na této stránce, ale to nemá vliv na naši redaktoři názory nebo hodnocení.

dividendový výnos ukazuje, kolik společnost vyplácí na dividendách vzhledem k ceně akcií. Dividendový výnos vám umožní vyhodnotit, které společnosti platí více na dividendách za dolar, který investujete, a může také vyslat signál o finančním zdraví společnosti.

co je to dividenda?,

dividenda je část zisku společnosti, kterou rozděluje akcionářům. Dividendy jsou vypláceny kromě jakýchkoli zisků v hodnotě akcií společnosti a odměňují akcionáře za držení akcií.

Firmy v některých odvětvích jsou známé pro placení dividendy a dividendy jsou častější u zavedených společností, které si mohou dovolit investovat veškerý svůj zisk zpět do podnikání. Společnosti mohou vyplácet zvláštní, jednorázové dividendy nebo mohou vyplácet dividendy v pravidelných intervalech, například každé čtvrtletí nebo jednou za rok.,

jednou z velkých výhod preferovaných akcií je to, že spolehlivě vyplácí pravidelné dividendy, i když kmenové akcie mohou také vyplácet pravidelné dividendy. Na rozdíl od úrokových plateb dluhopisů však nejsou výplaty dividend zaručeny. Společnosti mohou snížit nebo dokonce odstranit dividendy, když zažívají těžké ekonomické časy.

co je dividendový výnos?

dividendový výnos je procento, které společnost vyplácí ročně na dividendách za dolar, který investujete., Například, pokud dividendový výnos společnosti je 7% a vlastníte $10,000 jeho akcií, uvidíte roční výplatu $ 700 nebo čtvrtletní splátky $ 175.

společnosti obecně vyplácejí dividendy na základě počtu akcií, které vlastníte, nikoli hodnoty akcií, které vlastníte. Z tohoto důvodu dividendové výnosy kolísají na základě současných cen akcií. Mnoho nástrojů pro výzkum akcií uvádí pro vás nedávné dividendové výnosy, ale můžete také vypočítat dividendový výnos sami.,

vzorec dividendového výnosu

Pokud dividendový výnos akcií není uveden v procentech nebo byste chtěli vypočítat nejaktuálnější procento dividendového výnosu, použijte vzorec dividendového výnosu. Pro výpočet dividendového výnosu stačí rozdělit roční dividendy vyplácené na akcii o cenu na akcii.

Dividendový Výnos = Roční Vyplacené Dividendy Na Akcii / Cena Za Akcii,

například, pokud společnost vyplácí $5 dividendy na akcii a její akcie v současné době stojí $150, jeho dividendový výnos by 3.33%.,

roční výplata dividendy společnosti najdete několika různými způsoby:

Výroční zpráva. Poslední úplná výroční zpráva společnosti obvykle uvádí roční dividendu na akcii.
poslední výplata dividendy. Pokud jsou dividendy vypláceny čtvrtletně, vynásobte poslední čtvrtletní výplatu dividendy čtyřmi, abyste získali roční dividendu.
„koncová“ dividendová metoda. Pro více pestřejší obraz zásoby se mění, nebo v rozporu dividend, můžete přidat až čtyři poslední čtvrtletní dividendy, se roční dividenda.,

mějte na paměti, že dividendový výnos je zřídka konzistentní a může se dále lišit v závislosti na tom, jakou metodu používáte k jeho výpočtu.

proč je dividendový výnos důležitý?

hlavním důvodem k pochopení dividendového výnosu je pomoci vám pochopit, které akcie vám nabízejí nejvyšší návratnost dividendového investujícího dolaru. Existuje však několik dalších výhod, které je třeba zvážit.,

Dividendové Výnosy, aby Bylo Snadné Porovnat Zásoby

Pokud jste příjem investor, budete chtít porovnat a vybrat zásob na základě které vyplácejí nejvyšší dividendy za dolar můžete investovat. Absolutní výše dividendy, kterou obdržíte na akcii, je méně užitečná metrika, protože společnosti mají velmi odlišné ceny akcií.

například společnosti a A B vyplácejí roční dividendu ve výši 2 USD na akcii. Akcie společnosti a mají cenu 50 dolarů za akcii, zatímco akcie společnosti B jsou oceněny na 100 dolarů za akcii., Dividendový výnos společnosti a je 4%, zatímco výnos společnosti B je pouze 2%, což znamená, že společnost a by mohla být lepší sázkou pro investora příjmů.

Zvýšení Dividendové Výnosy Naznačují, Finanční Zdraví

Pokud se organizace rozhodne zvýšit svou dividendu—a tedy zvýšit svůj dividendový výnos—to obecně říká investorům, že společnost je na tom dobře, protože si může dovolit zaplatit více svých zisků akcionářů.

obecně řečeno, starší, vyspělejší společnosti v ustálených odvětvích mají tendenci vyplácet pravidelné dividendy a nabízet lepší dividendové výnosy., Mladší, rychleji rostoucí společnosti přitom mají tendenci reinvestovat své zisky pro růst místo vyplácení dividendy.

Dividendy, Zvýšit Své Výnosy

Když budete investovat své dividendy, místo proplacení je každý rok, nebo čtvrtletí, vaše investice výhody sdružování. V průběhu času mohou složené efekty drasticky zvýšit vaše výnosy. Nedávná zpráva z fondů Hartford naznačuje, že od roku 1970 lze 78% celkových výnosů S&P 500 připsat reinvestovaným dividendám.,

nebezpečí vysokých dividendových výnosů

vysoký dividendový výnos není vždy pozitivním znamením. Ve skutečnosti by neočekávaně vysoký výnos mohl být ve skutečnosti červenou vlajkou. To se může stát z několika důvodů:

cena akcií společnosti nedávno klesla. Pokud akcie zaznamenaly dramatický pokles cen a její dividenda ještě nebyla snížena, může se výnos zdát vysoký. Zvažte společnost, která vyplácí roční dividendu $2 na akcii s cenou akcií $ 60. Pokud jeho cena klesne na 20 USD, dividendový výnos se téměř ztrojnásobí na přibližně 10%., Tento výnos může na první pohled vypadat opravdu příznivě, ale při hlubším zkoumání ve skutečnosti signalizuje, že společnost má potíže, protože její cena akcií prudce klesla. To znamená, že snížení nebo odstranění dividendy může brzy následovat.
společnost se snaží přilákat investory s vysokou výplatou dividendy. Některé společnosti se snaží zvýšit své ceny akcií zvýšením dividendy, aby přilákaly nové investory. Někteří investoři, kteří jsou ohromeni vysokým dividendovým výnosem, mohou nakupovat akcie a zvyšovat cenu akcií., Výplata dividendy-a zvýšená hodnota akcií – však nemusí trvat, pokud společnost není finančně stabilní a nemůže si dovolit udržet vyšší výplaty dividend.

S, že v mysli, to může mít smysl se podívat pro společnosti s nižší, ale konzistentní, výnosy z dividend, nebo pečlivě investovat pouze v high-dividend akcií, které mají solidní finance a platit sazby podobný ostatním v jejich průmyslu.,

Nejlepší Dividendový Výnos Akcie

Pokud hledáte pro vysoké dividendové výnosy, podívejte se na dividendové aristokraty, které mají trvale zvýšily výplaty dividend v průběhu desetiletí, stejně jako akcie v následujících odvětvích:

Nástroje. Obecně platí, že dodavatelé elektřiny a vody nabízejí vysoké, konzistentní dividendy. I dodavatelé zemního plynu v minulosti poskytovali relativně vysoké a stabilní dividendy.
spotřebitelské sponky. Společnosti, které nabízejí spotřebitelské sponky, mají často dlouhodobé dividendové programy., Ve skutečnosti, mnoho dividend aristokratů jsou spotřebitelské sponky společnosti.
Telekomunikace. Společnosti, které poskytují telefonní a Internetové služby, často nabízejí poměrně vysoké dividendy.
energie. Firmy, které dodávají energii, mají často vyšší dividendy. Je to zčásti proto, že mnozí jsou master limited partnerships (MLPs), že musí platit všechny své zisky akcionářům k udržení jejich daňové zvýhodněné postavení.
nemovitosti., Podobně jako MLPs, realitní investiční trusty (REITs) se musí rozdělit téměř všechny své zisky akcionářům jako dividendy, aby jejich daňový status. To může vést k mnohem vyšším než průměrným dividendovým výnosům.,put required)
0% $0 None Learn More
0.,25% $500 First $5,000 managed for free Learn More
0., Learn More
0% $0 None Learn More

Avenir

Condominium

Jak Vypočítat Dividendový Výnos