Francis papură o scară lungă de trepte, ajustarea hainele. Acolo, îl întâlnește pe Sebastian, care îl informează că tatăl lor, regele Henry, îl caută și este enervat de absența lui.
„am fost de echitatie într-adevăr. Cine? Bash îl avertizează că mama sa, Catherine, este și ea înăuntru. Bash pleacă apoi, afirmând acum că Francis a sosit, el însuși poate face așa cum dorește și pleacă., Francis intră, salutând-o pe sora sa, Elisabeth, care se pregătește pentru nunta ei viitoare.
Francis apoi se uită scurt la Natalia Tianná ca el trece-o pe drumul său pentru a se întâlni cu părinții lui. Subiectul căsătoriei sale cu Maria, Regina Scoției este crescut aproape imediat. Francis protestează împotriva căsătoriei sale cu ea, citând că avea „picioare slabe, un dinte din față lipsă și opinii puternice” ultima dată când și-a amintit când erau copii., Regele Henry își bate joc, amintindu-i sarcastic că dintele lipsă va fi crescut și opiniile puternice pe care le-ar putea ignora cu ușurință. El folosește acest lucru pentru a face o remarcă snide la soția sa. De asemenea, le reamintește că o vor pe Mary la curte ca alianță.
„se spune că prea multe alianțe fac un rege să pară slab atunci de ce ne vindem fiica în Spania?! Henry părăsește curând camera după ce croitorul regal o ajustează la cerințele sale, lăsându-și atât fiul, cât și soția nemulțumită de el., Francis este enervat de tatăl său și îl lasă pe mama lui să-l mângâie amintindu-i că nunta lui nu se va întâmpla până când nu spune că o va face.
sunet de Trompete ca întregul Tribunal francez turma afara la linia de cale pentru a saluta Regina Scoțiană, care sosește. Francis se îndreaptă spre curte. Se uită la Sebastian, sprijinindu-se peste balustrada din partea de sus a scării, care zâmbește.,
Vezi Mary, Francis reduceri pe iarba pentru a satisface în cazul în care ea este valabilă. Ei fac schimb de Salutări și Mary vorbește în mod sheepishly, pierzându-și calmul. Ambele par fericite la aspectul fizic al celuilalt. Nu mai sunt copiii mici pe care i-au cunoscut odată. Francis și Mary merg braț în braț pe linia membrilor castelului spre regele și regina Franței pentru o introducere corectă.,mai târziu, în timp ce se plimba prin castel pentru a vedea ce s-a schimbat, Maria îl găsește pe Francis în camerele în care a stat când a locuit la Curtea Franceză înainte de a fugi la mănăstire. Francis, urmărind un hobby pe sabie de luare, pare destul de intrigat că ea l-au găsit. Când Mary îl întreabă de ce a creat o sabie, Francis îi răspunde că ar dori să aibă o abilitate pe care ar putea să o numească a lui și menționează că într-o altă viață, ar fi vrut să fie fierar sau că, dacă împărăția cade, atunci ar putea să se ascundă ca unul., Mary îi spune că nu ar trebui să, așa cum ea l-ar salva. Ei au un pic de o inimă la inimă pe greutățile de a fi un regal și toate așteptările.Francis intră în camera lui pentru a o găsi pe Natalia așteptându-l. Nu este sigur dacă vrea să continue să o vadă acum, când Mary, viitoarea sa soție a ajuns în Franța, cu toate acestea, Natalia îl convinge altfel.
” nimic nu sa schimbat aici. Nimic nu trebuie.”—Natalia
în Timp ce cu Natalia, Francis auzit un ciocănit, răspunde la ușă și vede că Mary a venit să-l vadă. Când își dă seama că Francis are pe cineva în camerele sale, îl întreabă despre acțiunile sale, lăsându-l pe Francis enervat și, ca urmare, îi spune să plece.
în acea seară la nunta Elisabetei și a lui Filip, toată lumea este văzută sărbătorind în timp ce Elisabeta și Filip au primul lor dans. Mary, disperată de distracție pentru a-și înveseli doamnele plictisite, îi convinge pe prietenii ei să-și scoată pantofii și să danseze., În timp ce dansează, pene cad din tavan, aducând amintiri atât lui Francis, cât și Mariei, care obișnuiau să se lupte cu perne când erau mai tineri. Francis este, de asemenea, prins cu garda jos când observă că fratele său Sebastian se uită la Mary.după consumarea lor, Francis își cere scuze pentru comportamentul său nepoliticos, dar în curând începe să se certe din nou cu Mary. Francis îi spune Mariei că i se permite să facă ceea ce dorește și că trebuie să urmeze aceste reguli, deoarece sunt amândoi în țara sa, nu a ei. El o informează, de asemenea, că se vor căsători numai dacă este potrivit pentru Franța., Maria este rănită atât de cuvintele sale, cât și de disprețul său aparent față de ea.”Dragostea este irelevantă pentru oameni ca noi. Noi, care suntem atât de privilegiați în atât de multe feluri, dar asta.”- Francis
a doua zi, Francis și Mary vorbesc și luptă din nou. Ei aproape că-i sărute, dar nu.