Franciszek pędzi po długich schodach, dopasowując ubranie. Tam spotyka Sebastiana, który informuje go, że ich ojciec, król Henryk, szuka go i jest zirytowany jego nieobecnością.
„jechałem naprawdę. Kto?”- Książę Franciszek do Sebastiana
Bash następnie odchodzi, stwierdzając, że teraz, gdy przybył Francis, on sam może zrobić, co chce i odchodzi., Wchodzi Franciszek, witając swoją siostrę, Elżbietę, która przygotowuje się do jej nadchodzącego ślubu.
Franciszek krótko patrzy na Natalię Tiannę, która mija ją w drodze na spotkanie z rodzicami. Temat jego małżeństwa z Marią, królową Szkotów został poruszony niemal natychmiast. Franciszek protestuje przeciwko jego małżeństwu z nią, powołując się na to, że miała „chude nogi, brakujący przedni ząb i silne opinie”, kiedy ostatnio pamiętał, że byli dziećmi., Król Henryk drwi, sarkastycznie przypominając mu, że brakujący ząb wyrośnie i silne opinie, które może łatwo zignorować. Używa tego, aby zrobić złośliwą uwagę na swoją żonę. Przypomina im również, że chcą Mary na dworze jako sojusz.
” mówią, że zbyt wiele sojuszy sprawia, że król wygląda na słabego to dlaczego sprzedajemy córkę Hiszpanii?!”- Królowa Katarzyna do króla Henryka
Henryk wkrótce opuszcza pokój po tym, jak Królewski krawiec dostosowuje go do swoich wymagań, pozostawiając zarówno syna, jak i żonę niezadowolonych z niego., Francis jest zirytowany na ojca i pozwala matce pocieszyć go, przypominając mu, że jego ślub nie nastąpi, dopóki ona nie powie, że tak będzie.
trąbki brzmią jak cały Francuski Dwór stad na zewnątrz, aby wytyczyć ścieżkę, aby powitać szkocką królową, która przybywa. Franciszek udaje się na dziedziniec. Spojrzał na Sebastiana, pochylając się nad poręczą na szczycie schodów, który uśmiechnął się.,
widząc Maryję, Franciszek przecina trawę, aby spotkać ją tam, gdzie stoi. Wymieniają się pozdrowieniami i Mary owczarnie rozmawia, tracąc opanowanie. Obie wydają się szczęśliwe z wyglądu fizycznego drugiego. Nie są już małymi dziećmi, które znali. Franciszek i Maria idą ramię w ramię wzdłuż linii członków zamku w kierunku króla i królowej Francji dla właściwego wprowadzenia.,
później, podczas spaceru po zamku, aby zobaczyć, co się zmieniło, Maria znajduje Franciszka w komnatach, w których przebywała, gdy mieszkała na francuskim dworze, zanim uciekła do klasztoru. Francis, uprawiając hobby przy tworzeniu mieczy, wydaje się być zaintrygowany, że go znalazła. Kiedy Maria pyta go, dlaczego stworzył miecz, Franciszek odpowiada, że chciałby mieć umiejętność, którą mógłby nazwać swoją własną, i wspomina, że w innym życiu chciałby być kowalem, lub że jeśli Królestwo upadnie, to może się ukryć jako jeden., Mary mówi mu, że nigdy nie będzie musiał, ponieważ ona go uratuje. Mają trochę serca do serca na trudach bycia królewskim i wszystkie oczekiwania.
Franciszek wchodzi do pokoju i zastaje Natalię czekającą na niego. Nie jest pewien, czy chce dalej ją widywać teraz, gdy Maria, jego przyszła żona przybyła do Francji, Jednak Natalia przekonuje go, że jest inaczej.
„nic się tu nie zmieniło. Nic nie musi.”- Natalia
podczas gdy z Natalią Franciszek usłyszał pukanie, otworzył drzwi i zobaczył, że Maria przyszła go zobaczyć. Kiedy dowiaduje się, że Franciszek ma kogoś w swoich komnatach, wypytuje go o jego czyny, pozostawiając Franciszka zirytowanego i w rezultacie każe jej odejść.
tego wieczoru na weselu Elisabeth i Filipa wszyscy świętują, gdy Elisabeth i Filip mają swój pierwszy taniec. Mary, zdesperowana, aby rozweselić swoje znudzone Panie, przekonuje przyjaciół, aby zdjęli Buty i zatańczyli., Gdy tańczą, pióra spadają z sufitu, przywodząc wspomnienia zarówno Franciszkowi, jak i Marii, którzy walczyli na poduszki, gdy byli młodsi. Franciszek jest również zaskoczony, gdy zauważa swojego brata Sebastiana, patrzącego na Marię.
Po ich skonsumowaniu Franciszek przeprasza za niegrzeczne zachowanie, ale wkrótce zaczyna znowu kłócić się z Marią. Franciszek mówi Marii, że wolno mu robić to, co chce i że ona musi przestrzegać tych zasad, ponieważ obie są w jego kraju, a nie w jej. Informuje ją również, że pobierają się tylko wtedy, gdy jest to właściwe dla Francji., Maria jest zraniona zarówno jego słowami, jak i jego wyraźną niechęcią do niej.
„Miłość jest nieistotna dla ludzi takich jak my. My, którzy jesteśmy tak uprzywilejowani pod wieloma względami, ale to.”- Franciszek
następnego dnia Franciszek i Maria znowu rozmawiają i walczą. Prawie się całują, ale nie.
węże w ogrodzie
w sali tronowej królowa Katarzyna i Król Henryk omawiają ustalenia swojego drugiego syna, przyszłej żony księcia Karola, którą jest Lady Madeleine, młoda Francuska szlachcianka w swoim wieku, której rodzina jest bardzo bogata i lojalna wobec Valois. Mary i jej Panie-in-waiting wkrótce przybywają. Aby przekonać Charlesa, Catherine mówi mu, że Madeleine ma własną żyrafę, a jeśli jest dobry, to po ślubie dostanie mu również swoją żyrafę.
Lady Madeleine przybywa statkiem., Książę Franciszek ma iść i powitać ją, wraz z Charlesem, który pyta, czy Bash też może przyjść z nimi. Catherine szybko odrzuca jego prośbę, obrażając Basha i Henry ' ego. Mary sugeruje, że ona przychodzi, ponieważ ona też została kiedyś wysłana daleko od domu jako małe dziecko. Catherine próbuje przekonać Henry ' ego, że może Madeleine powinna spotkać się z nimi tutaj, ponieważ to kilkugodzinna podróż. Henry śmieje się i myśli, że Mary idzie to dobry pomysł i wysyła ich wszystkich w drogę.
„wiesz, że Bash tak naprawdę nie jest twoim bratem. tylko syn twojego ojca.,”- Królowa Katarzyna
kilka godzin później Franciszek i Karol rozmawiają cicho w powozie, gdy Maria zasnęła przy oknie. Charles czyta i mówi bratu, że ładnie pachnie. Francis wkrótce delikatnie ją budzi, gdy dotarli do miejsca, gdzie przybędzie Madeleine. Francis pomaga Marii wydostać się z powozu, ale oboje zatrzymują się na swoich torach z widokiem dużego angielskiego okrętu wojennego w pobliżu plaży., Franciszek rozkazuje Marii i Karolowi wrócić do powozu, ponieważ wierzy, że to atak na Mary. Następnie rozkazuje strażnikom wyciągnąć broń, a łucznikom wycelować.
Sebastian wsiadł na konia i rozkazał wszystkim ustąpić, tłumacząc, że francuski statek, który wiózł Madeleine, wziął wodę i został wspomagany przez Anglików. Ich wysłannik, Simon Westbrook, zostal wyslany do francuskiego dworu, aby wyjasnic.
” jeśli kłamią, to będą mieli jego głowę!”- Sebastian
Po tym, jak wszystko ucichło, Madeleine przedstawia się jako idealna dama, ale nieśmiały Charles się wycofuje., Mary idzie do przodu, aby przedstawić się młodej dziewczynie i wyjaśnić, kim jest. Następnie podchodzi z nią do Karola, który daje jej kwiat, który znalazł na ziemi i witają się wzajemnie prawidłowo. Maria i Franciszek podziwiają dwoje i milcząco wspominają ich romans z dzieciństwa.
Po powrocie z Madeleine na Francuski Dwór, Mary jest ze swoimi paniami, gdy oszałamiający angielski wysłannik Simon Westbrook rozpoczyna z nią rozmowę., Mary staje się sfrustrowana jego groźbami i próbuje odejść. Franciszek zauważa Marię i przystępuje do rozmowy. Wkrótce udaje mu się wypuścić Mary. Kiedy są sami, on mówi Marii, że Szymon robi to tylko po to, aby zobaczyć jej reakcje, więc ona nie może zareagować. Zamiast tego Franciszek oferuje rękę do tańca, na który Maria pokornie przyjmuje.
tego popołudnia królowa Katarzyna i Król Henryk informują Mary o zbiegłym Colinie Macphailu, twierdząc, że współpracuje z Anglikami i dlatego została przez niego zaatakowana. Mary prosi Colina, by przyprowadził go do niej, gdy zostanie znaleziony.,
następnego dnia Maria i Franciszek rozmawiają ze sobą podczas oglądania gry, w której Charles ma zawiązane oczy i musi odnaleźć swoją prawdziwą miłość przez dźwięk jej głosu. Mary wskazuje na Charlesa, mówiąc, że nie słucha Madeleine, ale Francis twierdzi, że Madeleine nie mówi wystarczająco głośno. Ich rozmowa staje się gorąca, gdy Mary przekazuje informacje o Colinie, mówiąc, że był to ktoś z sądu na wysokiej pozycji., Franciszek złości się na nią, gdy sugeruje, że to może być jego matka.
” miałem ich słowo, że będziemy małżeństwem. Nie jestem pewien, czy słowa Coś tu znaczą.”- Queen Mary
wkrótce potem Francis widzi Mary i Basha rozmawiających i jest zirytowany.
Mary biegnie i krzyczy o pomoc, gdy służąca upada w komnacie, nosząc jedną z sukienek Marii, która podobno została otruta. Jednak gdy wraca z Franciszkiem i strażnikami, kobieta nie jest w zasięgu wzroku. Franciszek rozkazuje strażnikom odnaleźć zaginioną dziewczynę., Maria mówi Franciszkowi o sekretnym przejściu, które jest w jej pokoju, sugerując, że ktoś wszedł do jej pokoju w ten sposób. Francis informuje, że większość z nich to ślepe zaułki i od lat są zablokowane.
Franciszek mówi ojcu, że Anglicy nie mogą próbować zaatakować Marii na francuskim dworze, a on mówi, że nie ma dowodów, dopóki nie zostanie znalezione ciało. Rozmowa przechodzi na moment, kiedy Franciszek ożeni się z Marią, a jeśli nie, niech Maria odejdzie. Henry mówi, że zrobi, co zechce.,
Franciszek mówi Marii, że angielski wysłannik został przesłuchany, aby znaleźć jakikolwiek związek między Anglikiem a służącą. Francis pyta Basha, a Mary mówi mu, że poszedł szukać Colina. Francis zaczyna się martwić, gdy uświadamia sobie, że Basha nie ma od jakiegoś czasu i nie wrócił. Kiedy wychodzi, Mary podchodzi do swoich Dam. Poinformowali ją, że wszyscy ich strażnicy zostali rozlokowani przed ich drzwiami i nic nie widzieli. Nikt nie widział martwej dziewczyny.
Sebastian wraca z Franciszkiem do pomocy przy ciele Colina., Poderżnięto mu gardło i powieszono go za nogi. krew kapała mu po twarzy. W ciemnościach rozkazuje Francisowi przeciąć linę i pomóc zmarłemu Colinowi w dół. Słyszą hałasy i oboje się zatrzymują. Ludzie posuwają się naprzód. Sebastian zaczyna Skandować coś heretyckim językiem i nakazuje Franciszkowi, aby ciął dalej, gdy uciekają.