戦略的な組み合わせは、世界で最も強力なコミュニケーション、メディア、エンターテイメント企業の一つを作成します
国家のプレミアブロードバンドサービスネットワークは22万人以上の加入者にサービスを提供します
AT&T(NYSE:T)とComcast Corporation(NASDAQ:CMCSA,CMCSK)は本日、取締役会が&&72億ドルの合計値でTブロードバンドで値トランザクションでComcastとブロードバンド。, この取引は、世界の著名なブロードバンドサービス会社を作成し、株式所有者に非課税であることが期待されます。
新会社は、&T Comcast Corporationで呼び出され、世界でも有数かつ最も強力なコミュニケーション、メディア、エンターテイメント企業の一つになります。 約22万人の加入者を持ち、アトランタ、ボストン、シカゴ、ダラス-フォース-ワース、デンバー、デトロイト、マイアミ、フィラデルフィア、サンフランシスコ-オークランドを含む米国の17大都市圏の20に大きなプレゼンスを持つ。, これは、ブロードバンドビデオ、音声、およびデータサービスの世界有数のプロバイダーとなり、年間売上高は約19億ドルになります。 結合された会社は41の州におよそ5百万のデジタルビデオ顧客、2.2百万の高速データ顧客および百万のケーブルテレフォニー顧客との存在を有する。,
AT&T Comcast Corporationは、ケーブルシステムによって渡された38万戸以上にローカル電話サービスの選択肢をもたらす計画を含む、サービスエリア全体でこれらのサービスの可用性を積極的に拡大する明確な任務で生活を開始します。 新会社のテレフォニーフットプリントは全国に広がり、その規模により、ビデオ-オン-デマンドやインタラクティブ-テレビなどの新しいブロードバンド,
AT&取締役会による全会一致の承認と完全な支持を受けたTの決定は、AT&T取締役会が経営に対して、ブロードバンドユニットの戦略的および財務的代替案を評価し、長期的な株式所有者の価値を創造するよう指示したときに始まった厳格なプロセスを最高潮に達しました。
“AT&T Comcastは、より多くの人々により多くのサービスをより迅速にもたらすことによって、顧客、株主、従業員のための価値を創造します”とAT&Tの会長兼CEOであるC.Michael Armstrongは述べています。, “これは、何千ものAT&Tの人々が取り組んできたビジョンを実現する上での飛躍であり、手頃な価格のブロードバンドビデオ、音声、データサービスをさらに多くのアメリカの家庭に提供することができます。 AT&TブロードバンドとComcastは、私たちが一人でできるよりも一緒に多くを達成することができます。 私たちの株主と従業員の両方が、私たちが達成する業界をリードする成長の恩恵を受けるでしょう。”
ブライアンL., Comcast Corporationの社長Robertsは、”&T BroadbandとComcastを結集することで、全国のフットプリントと強力な成長プラットフォームを持つ会社を作り、コンテンツとエンターテイメントを効率的に顧客に提供することができるようになりました。 私はマイクとAT&Tブロードバンドチームと協力して、この驚異的な新しい会社の可能性を最大限に達成することを楽しみにしています。
“テレフォニーの見通しについて特に興奮しています”とBrian Roberts氏は続けました。, “AT&tのテレフォニー分野における専門知識とリーダーシップと組み合わせたテレフォニーフットプリントのサイズは、多くの新しい市場への電話サービスの展開を加速することができます。”
“この取引は、私がほぼ四十年前に会社を設立して以来、Comcastが取った最もやりがいのある重要なステップです”とComcast Corporationのralph J.Roberts会長は述べています。, “ComcastとATを組み合わせる&Tブロードバンドは、即時の価値を創造し、将来のさらなる成長のために会社を配置する一生に一度の機会です。 株主、従業員にもお客様にも感を糧に大きな恩恵とからこの素晴らしいです。,”
契約条件
- 最終的な契約条件の下で、&Tは&T Broadbandでスピンオフし、同時にComcastと合併し、&T Comcast Corporationで呼び出される新しい会社を
- AT&t株主は約0を受け取ります。,34at&T Comcast Corporation AT&t所有しているAT&t株式の数に基づいて調整されます。 Comcastの株主は、所有するComcast株式ごとに&T Comcast Corporationの株式を受け取ります。
- AT&T株主は、新会社の56パーセントの経済持分と約66パーセントの投票権を所有します。, ComcastクラスB株式を所有するRobertsファミリーは、新会社の議決権の三分の一を支配します。
- AT&T Comcast Corporationの資産は、両社のケーブルテレビシステムだけでなく、&ケーブルテレビジョイントベンチャーに対するTの利益とタイムワーナーエンターテイメントに対する25.5パーセントの利益、およびQvc、E! ゴルフチャンネル,
- 新会社は、AT&Tおよびその子会社からの負債およびその他の負債の約20億ドル、およびAT&Microsoft Corporationが保有する子会社トラストコンバーチブル優先証券を引き受け、AT&t株主の終値に基づいて72億ドル相当となります。19日にコムキャストクラスk株式。
- AT&tシェアオーナーは$13に相当する値を受け取ります。,07per AT&tシェア水曜日のComcastの終値に基づいて、December19,AT&Tの伝統的な通信事業の完全な所有権を保持しながら.
この取引に伴い、Microsoft CorporationはAT&t子会社トラスト転換優先証券をAT&T Comcast Corporationの115百万株に変換することに合意しました。,
AT&TとComcastはそれぞれ新会社に五人の取締役を拠出し、いずれかの会社と現在の所属を持たない追加のメンバーを共同で選択します。 ブライアン-ロバーツ（42）が新会社の最高経営責任者になる。 契約の一環として、アームストロングは合併が終了したときに新会社の会長を務めるのではなく、&T2003年に予定していたように引退する。 AT&T Comcast Corporationの取引は2002年末に終了する予定です。, それまで、63歳のアームストロングはAT&T.AT&T Comcast Corporationはフィラデルフィアに本社を置き、ニューヨーク市エリアにエグゼクティブオフィスを維持する。
アームストロングとロバーツはまた、at&Tブロードバンドとcomcastの合併から生じる問題に対処するための移行チームを設立しました。 移行チームのメンバーは、コムキャストケーブルの社長であるSteven Burke、Charles H.です。, At&Tの最高財務責任者Noski、AT&T Broadbandの社長兼CEO William Schleyer、およびComcast CorporationのエグゼクティブバイスプレジデントであるLawrence Smith。
&Tは、もともとTCIおよびMediaOneの加入者あたり約4,100ドルを支払っており、主に&t株式で販売されている、または売却される予定の非戦, 今日の発表値&Tのケーブルシステムは、Comcast株式の今日の終値に基づいて加入者あたり約4,500ドルで、&tの株式所有者は、約120億ドルの初期合計値を持つ国の主要なブロードバンドサービス会社の過半数を所有しています。
AT&T BroadbandとComcastの合併は、規制レビュー、両社の株主による承認、およびその他の特定の条件の対象となります。, AT&Tはまた、2002年半ばの株主承認を受けて、at&t株主に完全に分配される予定のコンシューマーサービスユニットのトラッキングストックの作成を含む、以前発表されたリストラの他の側面を進める予定です。,
AT&Tブロードバンドの分離とAT&T消費者追跡株式の確立に続いて、おなじみの”T”株式シンボルはAT&T事業の決算を反映し、”AT&t”ブランド。 AT&Tビジネスは、4.2万人を超える顧客にサービスを提供する、エンタープライズ音声およびデータ通信の世界有数のプロバイダの一つです。, 12月30日、2001年に&T事業の収益は28億ドル以上、その他の収入、資産損失及び税引前持分利益を除く利息および税引前利益（EBIT）は約5億ドルであった。 同じ期間に、&T消費者の売上高は約16億ドル、EBITは約54億ドルであり、最大の競争相手の三倍のマージンを持っていました。
クレディ-スイス-ファースト-ボストンとゴールドマン-サックスは、ATの財務アドバイザーを務めました&T., モルガン-スタンレー、JPモルガン、メリルリンチ、クアドラングル-グループがコムキャストの財務アドバイザー Wachtell,Lipton,Rosen&KatzはATの法律顧問です&T.Davis Polk&WardwellはComcastの法律顧問です。
At&T
AT&T(http://www.att.com)は、消費者、企業、政府にサービスを提供する世界有数の音声、ビデオ、データ通信会社の一つです。, AT&T Labsの研究開発能力に支えられ、同社は世界最大で最も洗練された通信ネットワークを運営し、米国最大のケーブルオペレータです。
コムキャストについて
コムキャスト株式会社（www.コムキャスト,com）は、主にブロードバンドケーブルネットワークの開発、管理、運営、およびQvc、Comcast-SpectacorおよびComcast SportsNetの主たる所有権を通じてコンテンツの提供に従事しており、E! エンタメテレビやプログラミングによる投資を行います。
ComcastのクラスA特別普通株式およびクラスA普通株式は、それぞれCmcskおよびCMCSAのシンボルの下でNasdaq株式市場で取引されています。,
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金融メディアへの注意：AT&T幹部は、午前8時30分ETで金融アナリストのための双方向の電話会議に関する本日の発表について 記者は呼び出しを聞くために招待されています。 米国の発信者は、800-230-1092をダイヤルして通話にアクセスする必要があります。 米国外の発信者は、612-332-0342をダイヤルする必要があります。
イベントの再生は、プレゼンテーションの直後からAT&T webサイトで利用できるようになります。 Webサイトのアドレスはhttp://www.att.com/irです。,
AT&T幹部は、ニューヨークヒルトンのナッソースイートで午前11:00に記者会見と電話会議を開催します。 記者は会議にダイヤルし、質問をするために招待されています。 米国の発信者は、コールにアクセスするには888-276-9996をダイヤルする必要があります 米国外の発信者は、612-333-4911をダイヤルする必要があります。
ニューヨークヒルトンは1335アベニュー-オブ-ザ-アメリカズに位置しています。,
上記の”将来の見通しに関する記述”は、経営陣の信念、ならびに経営陣によって行われた将来の出来事および現在入手可能な情報に関する多くの前提に基づいています。 このような将来の見通しに関する記述は、業績を保証するものではなく、&Tのコントロール外にある多くの不確実性およびその他の要, このような違いを引き起こす可能性のある要因の詳細な説明については、&Tの証券取引委員会への提出を参照してください。 AT&Tは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂す この情報は、AT&Tの結果をさらに理解するための追加情報を提供するためにのみ提示されます。,
このコミュニケーションは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得の前に、申し出、勧誘または販売が違法となる管轄区域において、有価証券の売却は行われないものとします。 有価証券の募集は、改正された証券法第10条の1933条の要件を満たす目論見書による場合を除き、行われてはならない。,
追加情報とそれを見つける場所
提案された合併に関連して、&TとComcastは、証券取引委員会に共同代理人声明/目論見書を提出します。 投資家および証券保有者は、重要な情報が含まれているため、共同代理人声明/目論見書が利用可能になったときに読むことをお勧めします。, 投資家および証券保有者は、&TおよびComcastが委員会のウェブサイトhttp://www.sec.govに提出した共同代理人声明/目論見書（利用可能な場合） 共同代理人声明/目論見書の無料コピー、一度利用可能な、および委員会との各企業の他のファイリングも、それぞれの企業から入手することができます。 AT&Tのファイリングの無料コピーは、AT&T Corp.に要求を指示することによって取得することができます,,295ノースメイプルアベニュー,バスキングリッジNJ07920. 無料Comcastの提出のコピーは、Comcastに要求を指示することによって得ることができます,1500マーケットストリート,フィラデルフィアPA19102.
勧誘の参加者
AT&T、Comcastおよびそれぞれの取締役、執行役員およびその経営陣および従業員の他のメンバーは、合併を支持するために、それぞれの株主から代理を勧誘することができます。, 委員会の規則に基づくAT&TおよびComcastの株主の勧誘に参加しているとみなされる可能性のある人物に関する情報は、AT&TおよびComcastが委員会に提出した公開申請書に記載されており、委員会に提出されたときに共同代理人声明/目論見書に記載される。