Stratégiai Kombinációt hoz Létre, az Egyik Legerősebb Kommunikáció, Média, Szórakozás Vállalat a Világon
a Nemzet Premier Szélessávú Szolgáltatások Hálózat Szolgálja Több, Mint 22 Millió Előfizetővel
A&T (NYSE: T), valamint a Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) a mai napon bejelentette, hogy a Táblák igazgatósága jóváhagyott egy végleges megállapodás, hogy összekapcsolják A&T Broadband a Comcast az ügylet értékek&T Szélessávú egy összesített értéke 72 milliárd dolláros., A tranzakció révén létrejön a világ kiemelkedő szélessávú szolgáltató vállalata, amely várhatóan adómentes lesz a részvénytulajdonosok számára.
az új cég, amelyet a&t Comcast Corporation néven hívnak, a világ egyik vezető és legerősebb kommunikációs, média-és szórakoztatóipari vállalata lesz. Az Egyesült Államok 20 legnagyobb nagyvárosi területéből 17-ben mintegy 22 millió előfizetője lesz, köztük Atlanta, Boston, Chicago, Dallas-Forth Worth, Denver, Detroit, Miami, Philadelphia és San Francisco-Oakland., Ez lesz a világ vezető szélessávú videó -, hang-és adatszolgáltatást nyújtó szolgáltatója, évente mintegy 19 milliárd dolláros pro forma bevételgel. Az egyesített vállalat 41 államban lesz jelen, mintegy 5 millió digitális video-ügyféllel, 2,2 millió nagysebességű adatszolgáltatóval és egymillió kábeltelevíziós ügyféllel.,
AT &A T Comcast Corporation egyértelmű felhatalmazással kezdi meg az életet, hogy agresszíven bővítse e szolgáltatások elérhetőségét a szolgáltatási területeken, ideértve azt a tervet is, hogy a helyi telefonszolgáltatásban több mint 38 millió otthont kínál a kábelrendszerei által. Az új cég telefonos lábnyoma országos szinten is elérhető lesz, skálája pedig lehetővé teszi új szélessávú alkalmazások, például a video on demand és az interaktív televízió fejlesztését és telepítését.,
AT &t döntése, amelyet igazgatótanácsa egyhangú jóváhagyással és teljes támogatással fogadott el, egy olyan szigorú folyamat csúcspontja, amely tavaly júliusban kezdődött, amikor az AT&t Igazgatótanács a széles sávú egység stratégiai és pénzügyi alternatíváinak értékelésére irányította a vezetést, hogy hosszú távú részvénytulajdonos értéket hozzon létre.
“AT &A Comcast értéket teremt ügyfeleinek, részvénytulajdonosainak és alkalmazottainak azáltal, hogy gyorsabban több szolgáltatást nyújt több embernek” – mondta C. Michael Armstrong, az AT&T., “Ez egy ugrás előre felismerve egy elképzelés, hogy több ezer AT &t emberek dolgoztak felé-így nagyobb választás megfizethető szélessávú videó, hang-és adatszolgáltatások, hogy még több amerikai otthonok. A&T és a Comcast együtt többet tud elérni, mint egyedül. Részvényeseink és munkatársaink egyaránt profitálnak az iparágban vezető növekedésből, amelyet el fogunk érni.”
, Roberts, a Comcast Corporation elnöke azt mondta: “a&t szélessávú és Comcast, létrehoz egy olyan céget, amelynek nemzeti lábnyoma van, és egy erőteljes növekedési platform egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy hatékonyan szállítson tartalmat és szórakozást ügyfeleinek. Alig várom, hogy együtt dolgozhassak Mike-kal és az AT&T szélessávú csapattal, hogy elérjem ennek a hatalmas új cégnek a teljes potenciálját.
“különösen izgatottak vagyunk a telefonos kilátások miatt” – folytatta Brian Roberts., “Telefonos lábnyomunk mérete, az AT &t telefonos térrel kapcsolatos szakértelmével és vezető szerepével együtt lehetővé teszi számunkra, hogy felgyorsítsuk a Telefonos szolgáltatások telepítését számos új piacra.”
“Ez a tranzakció a legnyereségesebb és legfontosabb lépés, amit a Comcast tett, mióta közel négy évtizeddel ezelőtt elindítottam a céget” – mondta Ralph J. Roberts, a Comcast Corporation elnöke., “Ötvözi a Comcast a&T Szélessávú az egy életre szóló lehetőséget teremt közvetlen érték pozíciót a cég további növekedése a jövőben. A részvényesek, a munkavállalók és az ügyfelek egyaránt készek arra, hogy jelentős előnyöket élvezzenek ebből a figyelemre méltó Unióból.,”
a megállapodás feltételeiről
- feltételei Alapján a végleges megállapodás, A&T fog spin-off&T Szélessávú egyidejűleg összevonja a Comcast, amely egy új cég, hogy A&T Comcast Corporation.
- AT &T részvényesek kap körülbelül 0.,34 az AT&t Comcast Corporation részvényei az AT&t saját részvényeikre (az AT&t részvények száma alapján módosítva). Comcast részvényesek kap egy részét a &t Comcast Corporation Minden Comcast részvény saját.
- AT&A t részvénytulajdonosok 56 százalékos gazdasági részesedéssel és körülbelül 66 százalékos szavazati részesedéssel rendelkeznek az új társaságban., A Roberts család, amely a Comcast B osztályú részvényeit birtokolja, az új Társaság kiemelkedő szavazati érdeklődésének egyharmadát fogja irányítani.
- AT &A Comcast Corporation eszközei mindkét vállalat kábeltelevíziós rendszeréből, valamint a&t kábeltelevíziós közös vállalkozásokban való érdekeltségeiből, valamint a Time Warner Entertainment 25,5 százalékos érdekeltségéből és a Comcast QVC, E! Szórakozás, a Golf csatorna, és egyéb szórakoztató tulajdonságok.,
- Az új cég azt feltételezi, közel 20 milliárd dollár adósság, egyéb kötelezettségek, a&T, valamint annak leányvállalatait, valamint az 5 milliárd dollárt, a&T leányvállalat bizalom kabrió kívánt értékpapírok a Microsoft Corporation által, hogy az aggregált értéke az ügylet hogy A&T részvényesek érdemes 72 milliárd dolláros, alapján, a záró ár Comcast K Osztályú raktáron December 19.
- AT &T a részvénytulajdonosok 13 dollárnak megfelelő értéket kapnának.,07 per AT &t részvény a Comcast december 19-i záró részvényárfolyamán alapul, miközben megőrzi az AT&t hagyományos kommunikációs vállalkozásainak teljes tulajdonjogát.
a tranzakcióval összefüggésben a Microsoft Corporation beleegyezett abba, hogy az AT&t leányvállalat trust convertible előnyös értékpapírjait 115 millió AT&t Comcast Corporation részvényre konvertálja.,
A&T, valamint a Comcast mindegyike hozzájárul öt Testület tagjait, hogy az új cég, meg fognak közösen válasszuk ki két további tagok, akik nem a jelenlegi kapcsolata, vagy cég. A 42 éves Brian Roberts lesz az új cég vezérigazgatója. A megállapodás részeként Armstrong az új társaság elnöke lesz, amikor az egyesülés bezárul, ahelyett, hogy visszavonulna a&T-től 2003 májusában, ahogy tervezte. Az AT&t Comcast Corporation tranzakció várhatóan 2002 végén zárul le., Addig, Armstrong, 63, marad elnök-vezérigazgatója a&T. AT&t Comcast Corporation lesz központja Philadelphiában, és fenntartják a végrehajtó irodák A New York City area.
Armstrong és Roberts is létrehozott egy átmeneti csapatot az AT&T és Comcast összeolvadásából eredő problémák kezelésére a mai bejelentés révén a zárás. Az átmeneti csapat tagjai Steven Burke, a Comcast Cable elnöke, Charles H., Noski, az AT&t, William Schleyer, az AT&T, és Lawrence Smith, a Comcast Corporation ügyvezető alelnöke.
olyan nem stratégiai eszközök elszámolása, amelyeket a&t eredetileg előfizetőnként körülbelül 4100 dollárt fizetett a TCI és a MediaOne számára, nagyrészt a& t állományban., A mai bejelentési értékek a&t kábelrendszerek körülbelül $4,500 per előfizető alapján a mai záró ára Comcast stock ad a&t részvénytulajdonosok többségi tulajdonosa a nemzet vezető szélessávú szolgáltatások társaság kezdeti összértéke körülbelül $120 milliárd.
az AT&T és Comcast egyesülését szabályozási felülvizsgálatnak vetik alá, amelyet mindkét vállalat részvényesei jóváhagynak és bizonyos egyéb feltételeket., A&t a korábban bejelentett szerkezetátalakítás egyéb aspektusait is folytatni kívánja, beleértve a fogyasztói szolgáltatási egység nyomon követési készletének létrehozását, amelyet várhatóan teljes mértékben elosztanak a&t részvényesek között a részvényesek jóváhagyása után 2002 közepén.,
az AT&T és az AT&t Consumer tracking stock létrehozása után az ismerős “T” stock szimbólum tükrözi az AT&T Business pénzügyi eredményeit, amely megőrzi az “AT&t” márka. AT &A T Business a világ egyik vezető vállalati hang-és adatkommunikációs szolgáltatója, amely több mint 4,2 millió ügyfelet szolgál ki., A 12 hónapos időszak szeptember 30, 2001 AT&T Üzlet volt a bevétel, több mint $28 milliárd adózás előtti kamatok, adók (EBIT), kivéve az egyéb bevételek, eszköz értékvesztés, valamint adózás előtti jövedelem saját tőke, mintegy 5 milliárd dollár. Ugyanebben az időszakban az AT&t Consumer bevétele közel 16 milliárd dollár volt, az EBIT pedig ugyanezen az alapon körülbelül 5,4 milliárd dollár volt, a különbözetek háromszorosa a legnagyobb versenytársának.
Credit Suisse First Boston és Goldman Sachs pénzügyi tanácsadóként tevékenykedett az AT &T., A Morgan Stanley, a JP Morgan, a Merrill Lynch és a Quadrangle Group a Comcast pénzügyi tanácsadójaként tevékenykedett. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a&T. Davis Polk & Wardwell a Comcast jogi tanácsadója.
About AT &T
AT&T (http://www.att.com) a világ vezető hang -, videó-és adatkommunikációs vállalatai közé tartozik, fogyasztókat, vállalkozásokat és kormányokat szolgálva., Által támogatott kutatás-fejlesztési képességeit A&T Labs, a vállalat működteti a világ legnagyobb, legmodernebb kommunikációs hálózathoz, de a legnagyobb kábelszolgáltató az USA-ban A cég egyik vezető szállítója az adatok, az Internet, illetve a menedzselt szolgáltatások a vállalkozások számára kínál outsourcing, tanácsadás, hálózat-integráció nagyvállalatok.
körülbelül Comcast
Comcast Corporation (www.comcast.,com) elsősorban a szélessávú kábelhálózatok fejlesztésével, irányításával és működtetésével, valamint a QVC, a Comcast-Spectacor és a Comcast SportsNet többségi tulajdonában lévő tartalom biztosításával foglalkozik, amely az E! Szórakoztató televízió és programozási beruházások révén.
Comcast ‘ s Class A Special Common Stock and Class A Common Stock are traded on the Nasdaq Stock Market under the symbols CMCSK and CMCSA, ill.,
# # #
megjegyzés a pénzügyi médiához: AT &T vezetők megvitatják a mai bejelentést a pénzügyi elemzők kétirányú konferenciahívásáról 8: 30-kor ET. Az újságírókat felkérik, hogy hallgassák meg a hívást. Az amerikai hívóknak tárcsázniuk kell a 800-230-1092 számot a hívás eléréséhez. Az Egyesült Államokon kívüli hívóknak tárcsázniuk kell a 612-332-0342 számot.
az esemény visszajátszása elérhető lesz az AT&t webhelyen, röviddel az előadás után. A weboldal címe: http://www.att.com /ir.,
AT &T > 11:00-kor sajtótájékoztatót és konferenciahívást tart a New York-i Hilton Nassau lakosztályában. Az újságírókat felkérik, hogy tárcsázzanak a konferenciára, és tegyenek fel kérdéseket. Az amerikai hívóknak tárcsázniuk kell a 888-276-9996-ot a hívás eléréséhez. Az Egyesült Államokon kívüli hívóknak tárcsázniuk kell a 612-333-4911 számot.
A New York Hilton található 1335 Avenue of the Americas.,
a fentiek “előretekintő kijelentések”, amelyek a vezetés meggyőződésén, valamint a vezetés által a jövőbeli eseményekre vonatkozóan tett számos feltételezésen és a jelenleg a menedzsment rendelkezésére álló információkon alapulnak. Olvasók figyelmeztetett, hogy ne tegye indokolatlan mértékben támaszkodik az ilyen jövőre vonatkozó kijelentéseket is, amelyek nem garantálja a teljesítmény, valamint a feltétele, hogy számos bizonytalanság, valamint egyéb tényezők, amelyek közül sok kívül A&T irányítani, amelyek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen nyilatkozatok., Az ilyen eltérést okozó tényezők részletesebb leírását lásd a&T Értékpapír-és Tőzsdebizottsággal kapcsolatos bejegyzéseiben. A&t elhárít minden olyan szándékot vagy kötelezettséget, hogy frissítse vagy felülvizsgálja az előretekintő nyilatkozatokat, akár új információk, jövőbeli események vagy más módon. Ez az információ kizárólag azért kerül bemutatásra, hogy további információkat nyújtson az AT&t eredményeinek további megértéséhez.,
Ez a közlemény nem minősül adásvételi ajánlatnak vagy vételi ajánlatnak, és nem történhet olyan értékpapír-értékesítés sem olyan joghatóságban, amelyben az ajánlat, megszólítás vagy eladás jogellenes lenne az ilyen joghatóság értékpapír-jogszabályai szerinti nyilvántartásba vétel vagy minősítés előtt. Értékpapír-ajánlatot csak a módosított 1933. évi értékpapír-törvény 10. szakaszában foglalt követelményeknek megfelelő tájékoztató útján lehet tenni.,
további információk és hol található
a javasolt egyesüléssel kapcsolatban, a&t és a Comcast közös proxy nyilatkozatot/tájékoztatót nyújt be az Értékpapír-és Tőzsdefelügyelethez. A BEFEKTETŐKNEK ÉS A BIZTOSÍTÉKTULAJDONOSOKNAK TANÁCSOS ELOLVASNI A KÖZÖS PROXY NYILATKOZATOT/TÁJÉKOZTATÓT, AMIKOR ELÉRHETŐVÉ VÁLIK, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ., A befektetők és a biztonsággal rendelkezők a közös proxy nyilatkozat/tájékoztató (ha rendelkezésre áll) és a&t és a Comcast által a Bizottság honlapján a http://www.sec.govcímen benyújtott egyéb dokumentumok ingyenes másolatát kaphatják meg. A közös meghatalmazási nyilatkozat/tájékoztató ingyenes másolatai, amint rendelkezésre állnak, valamint az egyes vállalatok által a Bizottsághoz benyújtott egyéb beadványok az érintett vállalatoktól is beszerezhetők. Az AT&t fájljainak ingyenes másolatai a&t Corp.,, 295 North Maple Avenue, Basking Ridge NJ 07920. Ingyenes másolatokat Comcast a bejelentéseket lehet beszerezni irányítja a kérelmet Comcast, 1500 Market Street, Philadelphia PA 19102.
A felhívás résztvevői
AT&T, Comcast és saját igazgatóik, vezető tisztségviselőik és alkalmazottaik az egyesülés érdekében proxyt kérhetnek részvényeseiktől., Személyekre vonatkozó információk, hogy ki tekinthető a résztvevők a megszólítás, a&T, Comcast részvényesek szabályok alapján a Bizottság meghatározott nyilvános reszelék által benyújtott A&T, Comcast, a Bizottság pedig meghatározott, a Közös Proxy Nyilatkozat/Tájékoztató, mikor nyújtják be a Bizottságnak.