Strateginen Yhdistelmä Luo Yksi tehokkaimmista Viestinnän, Median ja Viihteen Yritykset Maailmassa
Kansakunta on Ensi-ja Broadband Services-Verkko Palvelee Yli 22 Miljoonaa Tilaajaa
KLO&T (NYSE: T) ja Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA, CMCSK) ilmoitti tänään, että niiden Hallituksissa on hyväksytty lopullinen sopimus yhdistää OSOITTEESSA&T Laajakaistan kanssa Comcast kaupan, jonka arvot&T-Laajakaista klo yhteenlaskettu arvo $72 miljardia euroa., Kauppa luo maailman ylivoimainen broadband services-yhtiön ja sen odotetaan olevan tax-free shareowners.
uusi yhtiö, jonka nimeksi OSOITTEESSA&T Comcast Corporation, on yksi johtava ja tehokkain viestinnän, median ja viihde yrityksiä maailmassa. Se on noin 22 miljoonaa tilaajaa ja merkittävä läsnäolo 17 yhdysvaltain 20 suurimman suurkaupunkialueiden, mukaan lukien Atlanta, Boston, Chicago, Dallas-Forth Worth, Denver, Detroit, Miami, Philadelphia, ja San Francisco-Oakland., Se on maailman johtava laajakaista-video -, ääni-ja datapalvelut, joiden vuotuinen pro forma-liikevaihto oli noin 19 miljardia dollaria. Yhdistynyt yhtiö on läsnä 41 todetaan noin 5 miljoonaa digital video asiakkaat, 2,2 miljoonaa high-speed data asiakkaita ja miljoona kaapeli-puhelut asiakkaille.,
KLO&T Comcast Corporation alkaa elämä, jossa on selkeä mandaatti aggressiivisesti laajentaa saatavuus ne palvelut koko sen palvelun aloilla, mukaan lukien suunnitelmat tuovat valinnanvaraa paikallisia puhelin-palvelu yli 38 miljoonaa kotien ohi sen, kaapeli-järjestelmät. Uuden yhtiön telephony jalanjälki on kansallisten reach-ja sen laajuus antaa mahdollisuuden kehittää ja ottaa käyttöön uusia laajakaistan sovelluksia, kuten video-on-demand ja interaktiivinen televisio.,
KLO&T: n päätös, joka sai yksimielisen hyväksynnän ja täysi tuki sen Hallitus, huipentuu tiukka prosessi, joka alkoi viime heinäkuussa, kun KLO&T-Hallituksen suunnattu hallinta arvioidaan strategisia ja taloudellisia vaihtoehtoja sen Broadband-yksikön luoda pitkän aikavälin shareowner arvo.
”AT&T Comcast luo arvoa asiakkailleen, shareowners ja työntekijöiden tuomalla enemmän palveluja, enemmän ihmisiä enemmän nopeasti”, sanoi C. Michael Armstrong, hallituksen Puheenjohtaja ja TOIMITUSJOHTAJA OSOITTEESSA&T., ”Tämä on suuri harppaus eteenpäin ymmärtämättä visio, että tuhansia OSOITTEESSA&T ihmiset ovat työskennelleet kohti – jolloin suurempi valinta edullinen laajakaista-video, ääni ja data-palveluja jopa enemmän American koteihin. AT&t laajakaista ja Comcast voivat saavuttaa enemmän yhdessä kuin yksin. Osuudenomistajamme ja työntekijämme hyötyvät sekä alan johtavasta kasvusta, jonka saavutamme.”
Brian L., Roberts, puheenjohtaja Comcast Corporation, sanoi, ”Kokoaa yhteen OSOITTEESEEN&T-Laajakaista-ja Comcast, luo yritys, jossa kansallinen jalanjälki ja voimakas kasvu alustan ainutlaatuinen mahdollisuus tehokkaasti toimittaa sisältöä ja viihdettä asiakkailleen. Odotan innolla työskennellyt Mike ja KLO&T-Laajakaista joukkue saavuttaa täyden potentiaalin tämän valtavan uusi yritys.
”olemme erityisen innoissamme puhelinmahdollisuuksista”, Brian Roberts jatkoi., ”Koko meidän telephony jalanjälki, yhdistettynä OSOITTEESSA&T: n asiantuntemusta ja johtajuutta telephony tilaa, antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa käyttöönottoa puhelinpalvelut monia uusia markkinoita.”
”Tämä kauppa on palkitsevaa ja tärkeä askel Comcast on ottanut siitä lähtien kun aloin yhtiö lähes neljä vuosikymmentä sitten”, sanoi Ralph J. Roberts, puheenjohtaja Comcast Corporation., ”Yhdistämällä Comcast ja AT – &T-Laajakaista on kerran elämässä mahdollisuus, joka luo välitöntä arvoa ja kantoja yhtiö lisää kasvua tulevaisuudessa. Niin osakkeenomistajat, työntekijät kuin asiakkaatkin ovat valmiita hyötymään tästä merkittävästä liitosta huomattavasti.,”
sopimuksen,
- ehtojen lopullisen sopimuksen, OSOITTEESSA&T spin off KLO&T-Laajakaista ja samanaikaisesti yhdistää sen kanssa Comcast, muodostaen uuden yhtiön nimeltään OSOITTEESSA&T Comcast Corporation.
- KLO&T osakkeenomistajat saavat noin 0.,34 osakkeet OSOITTEESSA&T Comcast Corporation kunkin osuus KLO&T he omistavat (jollei säätö perustuu määrä KLO&T-osaketta sulkeminen). Comcast osakkeenomistajat saavat yhden osakkeen OSOITTEESSA&T Comcast Corporation kunkin Comcast jakaa ne itse.
- KLO&T Comcast Oyj: n varat koostuvat molempien yhtiöiden kaapeli-TV-järjestelmät, sekä&T edut kaapeli-tv yhteisyritysten ja sen 25,5 prosenttia kiinnostus Time Warner Entertainment, ja Comcast etuja QVC, E! Viihde, Golf kanava, ja muut viihde ominaisuuksia.,
- uusi yritys oletetaan lähes $20 miljardia velkaa ja muut velat alkaen OSOITTEESSA&T ja sen tytäryhtiöt, sekä $5 miljardia OSOITTEESSA&T tytäryhtiö trust-vaihtovelkakirjalainan preferred hallussa Microsoft Corporation, jolloin yhteenlaskettu arvo liiketoimen AT&T osakkeenomistajat arvoltaan $72 miljardia euroa, perustuu päätöskurssi Comcast Luokan K varastossa 19. joulukuuta.
- at&t-osaomistajat saisivat arvoltaan 13 dollaria.,07 per OSOITTEESSA&T osuus perustuu Comcast osakkeen päätöskurssi keskiviikko, joulukuu 19, säilyttäen täydellinen omistus OSOITTEESSA&T perinteisen viestinnän yritykset.
&t osakeomistajat omistavat 56 prosentin taloudellisen osuuden ja noin 66 prosentin ääniosuuden uudesta yhtiöstä., Comcast-luokan B-osakkeita omistava Robertsin perhe hallitsee kolmannesta uuden yhtiön äänimäärästä.
kaupan yhteydessä, Microsoft Corporation on päättänyt muuntaa $5 miljardia OSOITTEESSA&T tytäryhtiö trust-vaihtovelkakirjalainan preferred osaksi 115 miljoonaa osaketta OSOITTEESSA&T Comcast Corporation.,
KLO&T ja Comcast on kunkin osaltaan viisi Hallituksen jäsentä uusi yritys ja he yhdessä valitsevat kaksi jäsentä, joka ei ole nykyinen kuuluminen joko yhtiö. Brian Roberts, 42, siirtyy uuden yhtiön toimitusjohtajaksi. Osana sopimusta, Armstrong toimii Puheenjohtajana uuden yhtiön, kun sulautumisen sulkee sen sijaan eläkkeelle OSOITTEESSA&T-Toukokuussa 2003, kun hän oli suunnitellut. KLO&T Comcast Corporation, kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2002 lopussa., Siihen asti, Armstrong, 63, pysyy hallituksen Puheenjohtaja ja TOIMITUSJOHTAJA OSOITTEESSA&T. OSOITTEESSA&T Comcast Corporation, jonka pääkonttori Philadelphiassa ja ylläpitää executive toimistot New York Kaupungin alueella.
Armstrong ja Roberts on myös perustettu siirtyminen joukkue käsitellä kysymyksiä, jotka johtuvat sulautumisen OSOITTEESSA&T-Laajakaista-ja Comcast tänään on ilmoitus sulkemalla. Siirtymätiimin jäseninä on Comcast Cable-yhtiön toimitusjohtaja Steven Burke, Charles H., Noski, chief financial officer AT&T, William Schleyer, presidentti ja TOIMITUSJOHTAJA AT&T-Laajakaista, ja Lawrence Smith, varatoimitusjohtaja Comcast Corporation.
osuus ei-strategista omaisuutta, joka on ollut tai tulee olemaan, myydään OSOITTEESSA&T alun perin maksanut noin $vähän yli 4 100 per tilaaja varten TCI ja MediaOne, pääosin KLO&T varastossa., Tämänpäiväinen ilmoitus arvot&T: n kaapeliverkossa on noin $4,500 per tilaaja perustuu nykypäivän päätöskurssi Comcast varastossa ja antaa OSOITTEESSA&T shareowners enemmistö omistus maan johtava broadband services-yrityksen kanssa alustavan yhteensä yhteenlaskettu arvo on noin $120 miljardia euroa.
sulautuminen OSOITTEESSA&T-Laajakaista-ja Comcast on sääntelyn tarkastelu, hyväksyntä molempien yhtiöiden osakkeenomistajat ja tietyt muut edellytykset., OSOITTEESSA&T aikoo myös jatkaa muita näkökohtia sen aiemmin ilmoitti rakenneuudistus, mukaan lukien luominen seuranta varastossa sen kuluttajapalvelut-yksikkö, joka on tarkoitus olla kokonaisuudessaan jaetaan KLO&T osakkeenomistajat seuraavat osakkeenomistajien hyväksyntää vuonna 2002 puolivälissä.,
Seuraavat erottaminen OSOITTEESSA&T-Laajakaista ja perustaminen KLO&T Kuluttajan seuranta varastossa, tuttu ”T” stock symboli heijastaa taloudelliset tulokset OSOITTEESSA&T-Liiketoimintaa, joka säilyttää omistus ”AT&T” – merkki. OSOITTEESSA&T-Liiketoiminnan on yksi maailman johtavimmista yrityksen ääni-ja datapalvelut, jotka palvelevat yli 4,2 miljoonaa asiakasta., 12 kuukauden päättyi 30. syyskuuta 2001, KLO&T-Liiketoiminnan liikevaihto oli yli 28 miljardia dollaria ja tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT), ilman muiden tulojen, omaisuuserien arvonalentumiset ja pre-vero oma pääoma tulos, noin $5 miljardia euroa. Samaan aikaan, KLO&T-Kuluttaja liikevaihto oli lähes 16 miljardia dollaria ja LIIKEVOITTO, samalla perusteella, noin $5.4 miljardia euroa, jossa marginaalit, jotka ovat kolme kertaa sen suurin kilpailija.
Credit Suisse First Boston ja Goldman Sachs toimi taloudellisena neuvonantajana OSOITTEESSA&T., Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch ja Quadrangle Group toimivat Comcastin taloudellisina neuvonantajina. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz on oikeudellinen neuvonantaja OSOITTEESSA&T. Davis Polk & Wardwell on oikeudellinen neuvonantaja Comcast.
Noin&T
KLO&T (http://www.att.com) on joukossa maailman johtava ääni -, video-ja tietoliikenne yritykset, jotka palvelevat kuluttajia, yrityksiä ja hallitus., Tukena tutkimuksen ja kehittämisen valmiuksia OSOITTEESSA&T Labs, yhtiö toimii maailman suurin, kaikkein hienostunut viestintäverkon ja on suurin kaapelitelevisio-operaattori YHDYSVALLOISSA yhtiö on johtava data -, Internet-ja managed services-yrityksille ja tarjoaa ulkoistaminen, konsultointi ja verkostoituminen-integraatio suurten yritysten.
Noin Comcast
Comcast Corporation (www.comcast.,com) on pääasiallisesti kehittämiseen, hallinnointiin ja toimintaan broadband cable networks ja tarjonnassa sisällön kautta pääasiallinen omistusoikeus QVC, Comcast-Spectacor ja Comcast SportsNet, määräysvallan E! Viihdetelevisio ja ohjelmointisijoitusten kautta.
Comcast on Luokan Erityinen Yhteisen Kannan ja Luokan Yhteisen Kannan ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Stock Market alle symbolit CMCSK ja CMCSA, vastaavasti.,
# # #
HUOMAUTUS talouslehdet: AT&T-johtajat keskustelevat tänään on ilmoitus, on kaksi-suuntainen neuvottelupuhelu analyytikoille klo 8:30 a. m. JA. Toimittajia pyydetään kuuntelemaan soittoa. Yhdysvaltain soittajien pitäisi soittaa numeroon 800-230-1092 päästäkseen puheluun. Soittajien pitäisi soittaa numeroon 612-332-0342.
uusinnan tapahtuma tulee olemaan saatavilla OSOITTEESSA&T web-sivuston joka alkoi pian esityksen jälkeen. Sivuston osoite on http://www.att.com / ir.,
at&t executives pitää tiedotustilaisuuden ja kokouspuhelun kello 11.00 New York Hiltonin Nassau-sviitissä. Toimittajia pyydetään osallistumaan konferenssiin ja esittämään kysymyksiä. Soittajien pitäisi soittaa numeroon 888-276-9996. Soittajien pitäisi soittaa numeroon 612-333-4911.
New York Hilton sijaitsee osoitteessa 1335 Avenue of the Americas.,
edellä ovat ”tulevaisuutta koskevat lausumat”, jotka perustuvat johdon uskomukset sekä useita oletuksia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, tehnyt ja tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen hallintaan. Lukijoita varoitetaan, ettei laita liikaa luottaa näitä tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole tae suorituskyky ja kohdistuu useita epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat ulkopuolella&T on valvonta, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tällaisia lausuntoja., Tarkempi kuvaus niistä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa tällaisia eroavaisuuksia, katso OSOITTEESSA&T viilaus kanssa Securities and Exchange Commission. OSOITTEESSA&T ota mitään aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai tarkistaa tulevaisuutta koskevia lausumia, onko seurauksena uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muuten. Tämä tieto on esitetty ainoastaan tarjota lisää tietoa edelleen ymmärtää tulokset OSOITTEESSA&T.,
Tämä viestintä ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa, eikä mitään myydä arvopapereita missään valtiossa, jossa tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden lakeja, mitään tällaista toimivaltaa. Arvopapereita ei tarjota muutoin kuin esitteellä, joka täyttää vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, 10§: n vaatimukset.,
Lisätiedot ja Missä se on
yhteydessä ehdotettu sulautuma-OSOITTEESSA&T ja Comcast on tiedosto yhteinen valtakirja/esite kanssa Securities and Exchange Commission. SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERINHALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN YHTEINEN VALTAKIRJA/TARJOUSESITE, KUN SE TULEE SAATAVILLE, KOSKA SE SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ TIETOJA., Sijoittajia ja osakkeenomistajia voivat saada ilmaisen kopion yhteinen valtakirja/esite (kun saatavilla) ja muut asiakirjat OSOITTEESTA&T ja Comcast Komission kanssa Komission www-sivustossa osoitteessa http://www.sec.gov. Kun yhteinen valtakirjalauseke/tarjousesite on saatavilla, sekä kunkin yhtiön muut ilmoitukset komissiolle voidaan saada myös asianomaisilta yhtiöiltä. Ilmainen kopioita OSOITTEESSA&T viilaus voi saada lähettämällä pyynnön OSOITTEESEEN&T Corp.,, 295 North Maple Avenue, Basking Ridge NJ 07920. Ilmainen kopioita Comcast ilmoitukset voidaan saada suuntaamalla pyynnön Comcast, 1500 Market Street, Philadelphia, PA 19102.
Osallistujat Kehotus
KLO&T, Comcast, ja niiden johtajia, johtajia ja muita jäseniä, niiden johto ja työntekijät voivat olla pyytämällä valtakirjoja niiden osakkeenomistajien hyväksi sulautumisen., Tiedot koskevat henkilöitä, jotka voidaan pitää osallistujien houkutteleminen OSOITTEESSA&T: n ja Comcast osakkeenomistajat sääntöjen nojalla Komission on esitetty julkisen viilaus arkistoi OSOITTEESSA&T ja Comcast Komission kanssa, ja on esitetty Yhteinen Valtakirja/Esite, kun se on toimitettu Komissiolle.